A&O Shearman doradzała PKO Bankowi Polskiemu przy emisji podporządkowanych obligacji Tier 2 o wartości 500 mln euro. Była to pierwsza w historii banku emisja tego rodzaju papierów dłużnych denominowanych w euro.
PKO Bank Polski wyemitował obligacje podporządkowane Tier 2 o stałym lub zmiennym oprocentowaniu o wartości 500 mln EUR, z terminem wykupu 24 czerwca 2036 r. Emisja została przeprowadzona w ramach programu euroobligacji średnioterminowych o wartości 8 mld EUR. Funkcję wspólnych menedżerów emisji pełniły Bank of America, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, ING oraz PKO Bank Polski.
Przy transakcji PKO Bank Polski korzystał z doradztwa A&O Shearman. Kancelaria wspierała go przy przeprowadzeniu emisji, która stanowiła pierwszą emisję obligacji Tier 2 banku denominowaną w euro.
Prace zespołu A&O Shearman koordynował counsel Łukasz Walczyna. Wsparcie zapewniał Filip Główka, Associate. Doradztwo w zakresie prawa angielskiego świadczył Jamie Durham, Partner z biura w Londynie. Nadzór nad projektem sprawował Arkadiusz Pędzich, Partner z warszawskiego biura kancelarii.
Źródło: strona internetowa A&O Shearman
