Kancelaria Greenberg Traurig wspierała konsorcjum banków przy sprzedaży akcji Vercom S.A. przez cyber_Folks S.A. w procesie ABB przeprowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kancelaria Greenberg Traurig doradzała WOOD & Company Financial Services, mBank S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao przy sprzedaży akcji Vercom S.A. przez cyber_Folks S.A.
Transakcja została przeprowadzona w formule przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
ABB objęło sprzedaż 4 340 305 akcji Vercom S.A., co odpowiada 19,53% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce. Wartość sprzedanych akcji wyniosła 520 836 600 zł.
WOOD & Company Financial Services pełniła funkcję wyłącznego globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu. mBank S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao występowały jako współprowadzący księgę popytu.
Po zakończeniu transakcji cyber_Folks pozostanie inwestorem strategicznym Vercom, zachowując 30% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów spółki. Środki pozyskane ze sprzedaży mają zostać przeznaczone na dalszy rozwój grupy, w szczególności na realizację kolejnych przejęć.
Pracami zespołu Greenberg Traurig kierował Paweł Piotrowski (Partner), a w projekt zaangażowani byli również Grzegorz Socha (Counsel) oraz Kamil Nagawski (Associate). Doradztwo w zakresie amerykańskiego prawa papierów wartościowych zapewniła Dorothee Fischer-Appelt (Partner) z londyńskiego biura kancelarii.
Vercom S.A. jest dostawcą usług komunikacji w modelu CPaaS, wspierającym automatyzację komunikacji wielokanałowej. cyber_Folks S.A. rozwija technologie wspierające przedsiębiorstwa w obszarze cyfryzacji, marketingu, sprzedaży i komunikacji.
Źródło: materiały prasowe Greenberg Traurig
