Kancelaria Rymarz Zdort Maruta doradzała VIGO Photonics przy transakcji ABB obejmującej emisję 131 219 nowych akcji oraz sprzedaż całego pakietu akcji należącego do Warsaw Equity ASI. Łączna wartość oferty wyniosła około 122,9 mln zł.
Rymarz Zdort Maruta była wyłącznym doradcą prawnym VIGO Photonics S.A. przy transakcji ABB (accelerated book-building czyli przyspieszonej budowy księgi popytu). Projekt obejmował emisję przez spółkę 131 219 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz sprzedaż całego pakietu akcji należącego do znacznego akcjonariusza, Warsaw Equity ASI S.A.
Cena akcji została ustalona na 480 zł. Z emisji nowych akcji VIGO Photonics pozyska około 63 mln zł brutto. Łączna wartość oferty publicznej, obejmującej także akcje sprzedawane przez Warsaw Equity Group, wyniosła około 122,9 mln zł.
VIGO Photonics jest firmą technologiczno-produkcyjną specjalizującą się w materiałach i komponentach półprzewodnikowych do zastosowań fotonicznych i mikroelektronicznych. Spółka jest światowym liderem rynku fotonowych detektorów średniej podczerwieni. Posiada zaplecze produkcyjne w Polsce i USA.
W skład zespołu transakcyjnego Rymarz Zdort Maruta weszli Aleksander Jakubisiak, Senior Associate, Hanna Szczepańska-Rowicka, Associate, oraz Jacek Zawadzki, Partner.
Globalnym Koordynatorem i Prowadzącym Księgę Popytu był Trigon. Doradcą Investor Relations i Equity Advisor była cc group.
Źródło: strona internetowa kancelarii Rymarz Zdort Maruta
