Schoenherr doradzała Profine Group przy emisji obligacji o wartości 430 mln euro

Kancelaria Schoenherr doradzała Profine Group przy emisji obligacji senior secured o wartości 430 mln euro. Transakcja była częścią pakietu finansowania o łącznej wartości 515 mln euro.

Polski zespół Schoenherr wspierał Profine Group przy transgranicznej emisji obligacji. Kancelaria działała jako lokalny doradca prawny w Polsce. Głównym doradcą prawnym transakcji była kancelaria Latham & Watkins.

Obligacje o wartości 430 mln euro wyemitowała HT Troplast GmbH, spółka holdingowa Profine Group. Instrumenty mają termin wykupu w 2031 roku i oprocentowanie na poziomie 7,625%. Były oferowane inwestorom ze Stanów Zjednoczonych oraz innych rynków w ramach 144A/Regulation S.

Finansowanie obejmowało także kredyt odnawialny o pierwszeństwie zaspokojenia typu „super senior” o wartości 85 mln euro. Łączna wartość pakietu finansowania wyniosła zatem 515 mln euro. Transakcja objęła Polskę i Niemcy. Została sfinalizowana w czerwcu 2026 roku.

Profine Group to niemiecki producent systemów profili PVC.

Projekt po stronie Schoenherr prowadziła Weronika Kapica, Partner, przy wsparciu Aleksandry Goławskiej, Associate. Obie prawniczki należą do praktyki Banking, Finance & Capital Markets warszawskiego biura kancelarii.

Źródło: strona internetowa kancelarii Schoenherr