Kancelaria Baker McKenzie Polska doradzała konsorcjum banków: WOOD & Company Financial Services, Pekao Investment Banking, Bank Pekao – Biuro Maklerskie Pekao oraz IPOPEMA Securities przy pierwszej ofercie publicznej akcji Rex Concepts CEE na rynku głównym GPW.
Łączna wartość IPO wyniosła blisko 500 mln zł. Był to pierwszy debiut na warszawskiej giełdzie w 2026 r. Oferta objęła 32 mln nowo emitowanych akcji oraz 3 555 555 istniejących akcji sprzedawanych przez Rex Invest CEE z grupy McWin. Łącznie akcje stanowiły 37,34% kapitału zakładowego Rex Concepts S.A.
WOOD & Company Financial Services oraz Pekao Investment Banking pełniły funkcję Joint Global Coordinators i Joint Bookrunners. Biuro Maklerskie Pekao oraz IPOPEMA Securities działały jako Joint Bookrunners.
Transakcją kierowali Marcin Chyliński oraz Katarzyna Grodziewicz. W projekt zaangażowani byli również Krzysztof Regucki, Bartosz Brudek, Jakub Demus oraz Izabella Bednarz. Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego i angielskiego zapewnili Megan Schellinger oraz George Marshall, partnerzy praktyki Capital Markets Baker McKenzie w Londynie.
Rex Concepts S.A. to operator restauracji quick service restaurant w Europie Środkowo-Wschodniej oraz master franczyzobiorca marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii.
Źródło: LinkedIn Baker McKenzie Polska
