Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie doradzali Bankowi Pekao S.A. przy emisji senioralnych nieuprzywilejowanych euroobligacji o wartości 500 mln euro. Obligacje, oprocentowane na poziomie 4,00%, mają termin zapadalności w 2030 r. i zostały zaoferowane zgodnie z Regulacją S w ramach programu EMTN ustanowionego 13 listopada 2023 r.
Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu i niedługo będą notowane również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pozyskane z tej emisji Bank Pekao S.A. planuje przeznaczyć na realizację ogólnych celów korporacyjnych.
Klientowi doradzali partnerzy Marcin Chyliński i Adam Farlow wspierani przez counsel Katarzynę Grodziewicz, partnera Michała Głowackiego, senior associate Maxima Khrapova, prawników Roberta Śmigielskiego oraz Julię Gorczycę.
Źródło: Baker McKenzie Polska LinkedIn
