Kancelaria DLA Piper doradzała wspólnikom Endorfina Group oraz Endorfina FHU przy sprzedaży udziałów na rzecz Benefit Systems SA. Nabywca objął 51% udziałów, których prognozowana cena została oszacowana na około 95,4 mln zł. Ostateczna wartość transakcji będzie jednak uzależniona od poziomu znormalizowanego wskaźnika EBITDA spółek za 2025 r., przy zastosowaniu jednocyfrowego mnożnika transakcyjnego. Zgodnie z postanowieniami umowy, Benefit Systems SA nabędzie pozostałe 49% udziałów w 2027 r.
Po stronie kancelarii DLA Piper prace zespołu nadzorował partner Jakub Marcinkowski, a prowadził counsel Michał Sowiński, którego wspierał associate Aleksander Stanek.
Prawnicy zapewnili klientowi kompleksowe wsparcie prawne, m.in. w obszarach strukturyzacji transakcji oraz przygotowania i negocjacji dokumentacji transakcyjnej, w tym umowy sprzedaży udziałów.
Endorfina to sieć jedenastu klubów fitness, które funkcjonują w sześciu miastach w Polsce.
Benefit Systems SA to spółka będąca twórcą programu MultiSport. w tej chwili zarządza 280 siłowniami w całej Polsce.
Źródło: DLA Piper LI