Kancelarie Wardyński i Wspólnicy oraz specjaliści z Grant Thornton doradzali Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (PFR) w związku z finansowaniem Metalkas S.A. poprzez emisję obligacji o wartości ok. 60 mln pln. Doradcami Metalkas były Trigon oraz MFW Fiałek.
Po stronie Wardyński i Wspólnicy prace zespołu w składzie counsel Konrad Werner i associate Patryk Jackiewicz nadzorował partner Łukasz Szegda. Prawnicy wsparli klienta w obszarach przygotowania oraz negocjacji warunków emisji obligacji, doradztwa związanego z dokumentacją projektową oraz w przygotowaniu dokumentów zabezpieczeń.
W projekt zaangażowani byli także specjaliści z Grant Thornton, którzy doradzali Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. w zakresie podatków i finansowego due diligence. Zespół pracował w składzie: partnerzy Katarzyna Buda (Gierej), Katarzyna Ciesielska i Małgorzata Kaczmarczyk, senior tax consultant Alicja Szudejko, senior menedżer Tomasz Szewczuk, senior consultants Justyna Pindel i Tomasz Nowicki, managers Bartosz Nowakowski, Marcin Szuflak, Katarzyna Szepe, consultant Klaudia Rachobińska i Kamil Świtalski. Za koordynację procesu odpowiedzialni byli partnerzy Dariusz Gałązka, Anatol Skitek i Grzegorz Szysz.
Rolę doradcy finansowego, aranżera i bookrunnera na rzecz Metalkas S.A. pełnili natomiast specjaliści z Trigon.
Zespół MFW Fiałek wspierał Metalkas w składzie: partner Mirosław Fiałek, radca prawny Mariusz Domagała, senior associate Krzysztof Drzymała oraz associate Natan Fischer.
Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest polską spółką akcyjną Skarbu Państwa, której głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski poprzez inwestycje, finansowanie i doradztwo.
Metalkas S.A. to polska firma zajmująca się produkcją mebli metalowych, regałów, drabin oraz sejfów.
Źródło: Wardyński i Wspólnicy LI, Grant Thornton LI, Trigon LI, MFW Fiałek LI
