Kancelaria Gide doradzała KGHM Polska Miedź S.A. w związku z emisją siedmioletnich obligacji serii D o wartości 1,6 mld PLN. Rolę dealera w tej transakcji pełnią PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A. oraz Santander Bank Polska. Równocześnie z emisją, KGHM skorzystał z opcji wykupu obligacji serii B. Część tych obligacji zostanie przekształcona w nową emisję serii D, która trafi do obrotu w alternatywnym systemie GPW Catalyst.
Po stronie Gide w projekt zaangażowany był zespół prowadzony przez counsela Dawida Van Kędzierskiego, w skład którego weszli associates Dominik Figura i Jan Bąk. Partner Dariusz Tokarczuk sprawował strategiczny nadzór nad transakcją.
Prawnicy wsparli KGHM w obszarach wykonania opcji call oraz emisją nowej serii obligacji, również w zakresie opracowania modelu rozliczeń z obligatariuszami rolującymi swoją inwestycję za pośrednictwem KDPW oraz agenta emisji.
KGHM Polska Miedź S.A. to jeden z największych na świecie producentów srebra i miedzi.
Źródło: Gide LI