Kancelaria Rymarz Zdort Maruta wspierała subemitentów przy emisji obligacji Skarbu Państwa RP o wartości 6 mld USD na rynku amerykańskim.
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta doradzała subemitentom w zakresie prawa polskiego przy emisji obligacji skarbowych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów i Gospodarki.
Wartość projektu wyniosła 6 mld USD. Emisja została przeprowadzona 14 kwietnia 2026 r. na rynku amerykańskim.
Transakcja obejmowała trzy serie obligacji:
- 1 mld USD z terminem zapadalności w 2031 r. i oprocentowaniem 4,625% rocznie,
- 2,5 mld USD z terminem zapadalności w 2036 r. i oprocentowaniem 5,375% rocznie,
- 2,5 mld USD z terminem zapadalności w 2056 r. i oprocentowaniem 6,125% rocznie.
Emisja została przeprowadzona m.in. na podstawie dokumentu rejestracyjnego oraz suplementu do prospektu złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego zapewniła kancelaria Latham & Watkins.
W skład zespołu weszli dr Adam Puchalski (Partner), dr hab. Łukasz Gasiński (Partner, współkierujący praktyką regulacyjną) oraz Julia Kosiniak (Associate).
Źródło: strona internetowa Rymarz Zdort Maruta
