Kancelaria DZP wspierała initial purchasers przy transgranicznej emisji obligacji high-yield CANPACK denominowanych w euro i dolarach amerykańskich.
Kancelaria DZP doradzała initial purchasers przy emisji obligacji senioralnych CANPACK Group, Inc. oraz CANPACK S.A. Transakcja miała charakter międzynarodowy i obejmowała emisję obligacji denominowanych w euro oraz dolarach amerykańskich. Łączna wartość emisji wyniosła 500 mln EUR oraz 500 mln USD.
Grupie initial purchasers przewodzili Citigroup Global Markets Europe AG oraz Wells Fargo Securities, LLC. Simpson Thacher & Bartlett pełniła funkcję głównego międzynarodowego doradcy prawnego.
Zakres prac DZP obejmował doradztwo w zakresie polskich aspektów prawnych transakcji. Projekt dotyczył zagadnień związanych z rynkami kapitałowymi, regulacjami, podatkami, ochroną środowiska oraz restrukturyzacją i upadłością.
CANPACK to globalny producent opakowań dla branży spożywczej i napojowej. Spółka wywodzi się z Polski i specjalizuje się w produkcji puszek aluminiowych oraz butelek szklanych.
Pracami zespołu kierował Piotr Parzyszek, Senior Associate w Praktyce Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, pod nadzorem Magdaleny Skowrońskiej, Partner i szefowej praktyki.
W projekt zaangażowani byli również Michał Cecerko (Partner), Daniel Chojnacki (Partner), Maria Szczurek (Associate), Grzegorz Sprawka (Partner) oraz Michalina Grzyb (Tax Consultant).
Źródło: strona internetowa DZP
