Kancelaria DZP doradzała Arlen oraz jej większościowemu akcjonariuszowi – A.T. Fundacji Rodzinnej – przy pierwszej ofercie publicznej akcji oraz ich dopuszczeniu do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty przekroczyła 270 mln zł.
Doradztwo zapewnili partner Maciej Zajda i associate Margarita Kobojek, wspierani przez counsel Macieja Goszczyka i associate Katarzynę Wójcik. Regulacyjne wsparcie sektorowe zapewnili partner Beata Cieszyńska oraz paralegal Paweł Tarnowski. W ramach badania due diligence klienta wspierali także associates Michał Nita, Julia Łysik, Klaudia Skubiszak, Maria Szczurek i Magdalena Stępień.
Zespół DZP zapewnił kompleksowe wsparcie prawne na wszystkich etapach procesu – od strukturyzacji oferty, przez przeprowadzenie badania due diligence i przygotowanie prospektu emisyjnego, po doradztwo regulacyjne, kwestie ładu korporacyjnego, pracownicze, środowiskowe oraz reprezentację przed Komisją Nadzoru Finansowego. Eksperci kancelarii wspierali również spółkę w przygotowaniu do funkcjonowania jako podmiot publiczny oraz w opracowaniu strategii relacji inwestorskich.
Arlen to polski producent specjalistycznej odzieży ochronnej i mundurowej dla służb oraz wojska, działający na styku przemysłu obronnego i zaawansowanych technologii tekstylnych. Debiut na GPW otwiera nowy rozdział w historii spółki, a także zwiększa reprezentację sektora bezpieczeństwa na rynku publicznym.
Źródło: materiały prasowe DZP
